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事迹太炸裂！天元证券策略_实盘配资可靠选择
当天（1月8日），天下芯片巨头三星电子最新败露的事迹高慢，2025年第四季度的买卖利润高达20万亿韩元（约合东说念主民币965亿元），同比大幅飙涨208%，高于商场预期。分析指出，这一事迹主要受益于AI飞腾下的存储芯片加价潮。
另外，台积电也传来利好催化。据最新音书，台积电3nm制程合手续供不应求，有业内东说念主士显露，台积电本年除调高3nm报价外，已暂时罢手3nm新案启动。摩根大通、野村证券均在最新发布的论说中，大幅上调了台积电的目的价。
四季度牟利飙涨208%
1月8日，三星电子发布了2025年第四季度初步事迹，其中高慢，公司2025年第四季度的买卖利润高达20万亿韩元，较上年同期大幅增长208%，高于LSEG SmartEstimate展望的18万亿韩元。这将是三星有史以来最高的季度买卖利润。
初步事迹论说高慢，三星电子第四季度销售额同比增长23%，至93万亿韩元。这是三星单季销售额带领两个季度粉碎80万亿韩元，2025年第三季度的销售额为86万亿韩元。
有分析指出，三星电子炸裂的事迹背后是，供应垂危和AI驱动的需求激增推高了传统存储芯片的价钱。
里昂证券韩国区讨论把握Sanjeev Rana暗意，2025年第四季度，DRAM芯片的平均售价环比高涨超30%，NAND闪存的平均售价环比高涨了约20%。
Counterpoint Research预测，2026年第一季度DDR5价钱还将环比高涨40%，第二季度将进一步增长 20%。DDR5是面前电脑和职业器聘用的最新一代传统DRAM。
另据最新音书，三星电子与其竞争敌手SK海力士已向职业器、PC及智妙手机用DRAM客户建议加价，本年一季度报价将较昨年第四季度大幅高涨60%—70%。
对于存储芯片价钱合手续高涨的原因，有机构分析称，一方面，芯片产业正转向AI关系芯片的坐褥，传统存储芯片产能因此受到挤压；另一方面，历练和启动AI模子对传统芯片与高端芯片的需求均在激增。
另外，在高带宽存储（HBM）限度，三星电子的发达也超出商场预期。三星首席奉行官全永铉此前暗意，公司客户对其下一代HBM芯片（即HBM4）的竞争上风赐与高度评价。
Counterpoint Research首席讨论分析师Choi Jung-gu暗意，HBM4中聘用的先进1c工艺节点和4nm逻辑工艺，在速率和散热方面齐自在了客户的需求，并获取了精良的后果。
Sanjeev Rana展望，跟着HBM4投入商用阶段，三星电子2026年的HBM出货量将加多两倍。
股价方面，三星电子当天股价一度大幅冲高，盘中最激越超2%，再度创出历史新高，随后股价大幅回落，最终收跌1.56%。三星电子股价2025年全年的累计涨幅高达125%，创下二十六年来最大年度涨幅。
台积电的利好
与此同期，台积电也传来重磅催化。据台湾《工商时报》最新报说念，台积电先进制程保管高产能诳骗率，其中3nm制程合手续供不应求。芯片业内东说念主士显露，台积电本年除调高3nm报价外，已暂时罢手3nm新案启动。
业内东说念主士分析，主因在于订单满载、现存产能已难以负荷，短期内扩产速率亦难以追上客户需求涌入。台积电正饱读吹仍处于居品筹算初期的客户，平直评估导入2nm制程，以利后续量产与成本成就。
另据摩根大通论说，台积电2nm工艺流片数目达到3nm 同期的1.5倍，并有望凭借2nm工艺拿下天下AI加快器商场普及95%的份额。
摩根大通指出，台积电为应付由 AI 波涛激发的“芯片饥渴”，已制定激进的坐褥目的，筹算至2026年底，2nm工艺的晶圆月产能将达到惊东说念主的140000片。这意味着，高性能计较限度将不绝高度依赖台积电的先进守旧。
摩根大通预测，2026年将是台积电又一个执意的增终年，展望其营收将同比增长30%，而2027年也将保管20%以上的增速。这一增长背后的中枢驱能源毫无疑问是AI数据中心需求。
摩根大通将2024—2029年数据中心AI收入的复合年增长率（CAGR）预测从53%上调至57%。展望到2029年，数据中心AI业务将占台积电总营收的40%以上（2024年这一比例仅为十几的中位数）。
为了应付从2026年延续到2028年的执意需求，台积电正在开启新一轮的老本开支上行周期。
摩根大通预测，台积电2026大哥本开支约为480亿好意思元，2027年将跃升至550亿好意思元，以支合手N2、N3及好意思国工场的扩产。
排版：汪云鹏
校对：冉燕青天元证券策略_实盘配资可靠选择
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